Geschiedenis

FP Advance is opgericht door Brett Davidson.

Voor zijn vertrek uit Australië was Brett partner in een specialistische financiële planningsonderneming: “Profile Financial Services”. Profile was oorspronkelijk een provisiegedreven levens- en pensioenverzekeringskantoor. In enkele jaren veranderde het naar het richtinggevend voorbeeld voor een modern op fee gebaseerde adviespraktijk. Profile is ook na Brett zijn vertrek doorgegaan met het nieuwe bedrijfsplan en is nog immer actief.

Na de aanpassing zijn de volgende zaken gerealiseerd:

Het aantal klanten daalde van ruim 3000 naar 250.
De gemiddelde inkomsten per klant gingen van AUS$ 100 naar ruim AUS$ 4.000 (per klant per jaar).
De doorlopende inkomsten van het bedrijf gingen van AUS$ 250.000 naar meer dan AUS$ 1.000.000 per jaar.
Een “top” klant betaalt tussen AUS$ 15.000 en AUS$ 40.000 per jaar voor adviesondersteuning.
Verschillende zeer goede samenwerkingsverbanden met accountants zijn gerealiseerd.
De ontwikkeling van Profile’s unieke ondernemingssysteem / bedrijfsproces, “The Profile Partnering System”. Dit wordt door meerdere bedrijven gehanteerd.

De principes die voor de succesvolle verandering bij Profile Financial Planning zorgen, kunnen door elke professioneel dienstverlenend bedrijf worden toegepast om tot eigen maatwerkoplossing te komen.

FP Advance in Nederland

Na een aantal succesvolle (pilot)transities in Nederland besloten Hans Schriever en Jelle Bartels deze methode volledig voor de Nederlandse financieel adviseur toegankelijk maken. Hoewel er geen grote aanpassingen nodig waren heeft de Nederlandse tak een aantal toevoegingen gedaan aan de kennis die er al is. Denk hierbij aan het ontwikkelen van strategie en het implementeren van een succesvolle transitie van een kantoor dat zich (voornamelijk) op schadeverzekeringen oriënteert.