Van wie is de klant?
Op dit moment is het ‘hot’: de discussie van wie de klant is (adviseur of maatschappij) en wie in deze vorm de klant (het eerste) aan mag schrijven.
Laten we voor alles heel erg duidelijk zijn: er is maar een ‘eigenaar’ van de klant en dat is de klant zelf! Wie vervolgens de klant te woord mag staan is dan ook helemaal aan de klant zelf! Dit kan je niet ondervangen in ‘samenwerkingsovereenkomsten nieuwe stijl’ of ander soortige afspraken die misschien in de toekomst gemaakt moeten worden.
Wel is het aan de adviseur om goed te overleggen met zijn relatie hoe de informatie die naar de klant komt uiteindelijk weer bij de adviseur terecht komt. Zonder volledig inzicht in de (financiele) situatie van de klant is er tenslotte geen goed advies te geven.
Meerdere senario’s zijn denkbaar:
1. vraag de klant om al zijn informatie centraal te bewaren. Deze wordt dan 1x per jaar doorgenomen. Hierdoor weet de adviseur dat hij niets mist en weet de klant dat er in ieder geval met een specialistenoog naar zijn stukken wordt gekeken.
2. vraag de klant alle informatie direct te sturen. Hoewel dit in eerste instantie een groot nadeel lijkt (een continue stroom van allerlei informatie van allerlei aanbieders van allerlei klanten), kan dit uiteindelijk een groot voordeel opleveren. Je kan de klant snel behoeden voor eventuele misstappen, je leert heel snel wat er speelt in de markt en interessante aanbiedingen kan je kopieren voor andere klanten.
Behalve deze 2 senario’s zal de adviseur er vast nog meer weten te bedenken. Ga dus niet het gevecht aan over wie de klant mag informeren. Die klant vindt zijn eigen informatie toch wel!
Mocht je dit gevecht wel aan willen gaan? Dan kan ik je nu alvast adviseren om 24/7 op internet en social media aanwezig te zijn, want daar zitten je klanten en de verspreiders van informatie ook! Daar kan je dan maar beter snel bindende afspraken mee maken 
.